Albemarle Corp (ALB)

상장거래소: NYSE | 산업: 화학

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Albemarle Corporation은 전 세계적으로 전문화 된 특수 화학 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. 자사의 리튬 및 고급 재료 부문은 탄산 리튬, 수산화 리튬, 리튬 염화물 및 리튬 특수 제품뿐만 아니라 가전 제품 및 자동차 용 리튬 배터리 용 응용을위한 부틸 리튬 및 리튬 알루미늄 하이드 라이드와 같은 시약뿐만 아니라 고성능 그리스 고무 타이어, 플라스틱 병, 화학 반응 촉매, 유기 합성 공정, 생명 과학, 제약 및 기타 시장을위한 열가소성 엘라스토머가 포함됩니다. 또한 화학 및 제약 시장을위한 세슘 제품을 제공합니다. 다양한 pyrotechnical 응용 프로그램에 대한 지르코늄, 바륨, 티타늄 제품; 반응성 리튬 제품의 취급 및 사용과 같은 기술 서비스; 및 리튬 함유 부산물에 대한 재활용 서비스를 제공합니다. 또한이 세그먼트는 폴리올레핀 폴리머, 포장, 비 포장, 필름, 사출 성형, 알파 올레핀, 폴리 우레탄, 에폭시 및 엔지니어링 수지 시장을위한 유기 금속, 폴리머 촉매 및 경화제로 구성된 성능 촉매 솔루션을 제공합니다. 자사의 Bromine Specialties 부문은 화재 안전, 화학 합성, 수은 제어, 수질 정화, 쇠고기 및 가금류 가공 및 기타 산업 분야뿐만 아니라 석유 및 가스 우물 드릴링 및 완성 유체 응용 분야를위한 브롬 및 브롬 기반 솔루션을 제공합니다. 살생 제, 소독제 및 살균제. 정제 솔루션 부문은 주로 수소 처리 촉매로 구성된 청정 연료 기술을 제공합니다. 및 유동화 촉매 분해 촉매 및 정제 산업을위한 첨가제. 그것은 에너지 저장, 석유 정제, 가전 제품, 건설, 자동차, 윤활유, 의약품, 작물 보호 및 맞춤 화학 서비스 시장을 제공합니다. 이 회사는 1994 년에 설립되었으며 노스 캐롤라이나 주 샬롯에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 16.44 45.52
PBR 3.92 6.01
PCR 18.12 84.67
PSR 5.18 4.36
주당배당금(달러) 1.60 1.12
배당수익률(%) 1.19 1.12

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 13.20 16.55
ROIC(%) 6.14 7.34
EPS성장률(%) -34.93 -8.85
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 107.04 167.03
차입금의존비율(%) 23.71 34.60
이자보상비율 NA 3.32
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 45.52 13.33
PEG 6.10 2.63
EV/EBIT 5.69 2.52
EV/EBITDA -1.30 -0.41

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 3,203,824 3,437,291 3,584,797 5,223,103 9,597,954 8,161,207 7,750,772
현금및현금성자산 469,416 477,696 477,239 2,489,768 213,734 2,269,756 1,137,303
매출채권 391,571 422,817 491,958 434,635 472,901 528,020 572,263
재고자산 431,495 428,145 436,049 358,361 439,513 450,263 592,781
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 63,138 78,655 77,669 66,086 704,854 58,579 175,216
총유동자산 1,355,620 1,407,313 1,482,915 3,348,850 1,831,002 3,306,618 2,477,563
장기금융투자자산 198,427 207,141 212,178 194,042 435,584 457,533 534,064
순유형자산 1,129,480 1,296,571 1,357,069 1,231,868 2,321,095 2,360,140 2,493,310
무형자산 130,281 94,464 88,203 44,125 383,868 354,564 421,503
영업권 273,145 276,966 284,203 243,262 1,460,552 1,540,032 1,610,355
총비유동자산 116,871 154,836 160,229 160,956 3,165,853 142,320 213,977
총부채 1,524,997 1,505,283 1,842,021 3,734,468 6,196,641 4,218,603 3,933,076
매입채무 184,472 172,866 208,181 231,705 239,572 281,874 418,537
단기차입금 14,416 12,700 24,554 711,096 674,994 247,544 422,012
미지급금 175,257 177,546 176,416 166,174 313,259 322,165 268,336
기타유동부채 27,033 21,897 27,212 30,911 388,860 288,520 92,040
총유동부채 401,178 385,009 436,363 1,139,886 1,616,685 1,140,103 1,200,925
장기차입금 749,257 686,588 1,054,310 2,223,035 3,142,163 2,121,718 1,415,360
기타비유동부채 374,562 433,686 351,348 371,547 1,437,793 956,782 1,316,791
총자본 1,591,277 1,833,598 1,627,361 1,359,465 3,254,392 3,795,062 3,674,549
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 1,591,277 1,833,598 1,627,361 1,359,465 3,254,392 3,795,062 3,674,549
보통주자본금 16,082 3,650 10,758 11,227 2,060,273 2,085,543 1,865,054
이익잉여금 1,514,866 1,744,684 1,500,358 1,410,651 1,615,407 2,121,931 2,035,163
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 60,329 85,264 116,245 -62,413 -421,288 -412,412 -225,668
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 87,550 98,410 115,415 129,170 146,921 147,542 143,147

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 2,869,005 2,519,154 2,394,270 2,445,548 2,826,429 2,677,203 3,071,976
매출원가 1,914,058 1,620,311 1,543,799 1,674,700 1,966,196 1,706,627 1,961,996
매출총이익 954,947 898,843 850,471 770,848 860,233 970,576 1,109,980
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 437,153 499,060 273,796 499,550 515,122 518,323 522,231
영업이익 517,794 399,783 576,675 271,298 345,111 452,253 587,749
이자비용 37,574 32,800 31,559 41,358 81,650 65,181 115,350
기타수익 -37,217 -31,571 -38,233 -58,119 -34,367 63,011 -140,951
법인세비용차감전이익 480,577 368,212 538,442 213,179 310,744 515,264 446,798
법인세비용 104,134 80,433 134,445 18,484 11,134 96,263 431,817
당기순이익 420,197 325,846 435,726 230,437 327,588 478,638 99,468
계속영업이익 420,197 330,127 439,834 160,906 360,064 680,769 99,468
중단산업이익 NA 4,281 4,108 -69,531 32,476 202,131 0
비지배당기순이익 28,083 18,591 26,663 27,590 25,158 37,094 44,618

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 487,359 488,766 432,859 492,609 360,810 735,524 303,979
당기순이익 420,197 330,127 439,834 160,906 360,064 680,769 99,468
비현금조정 47,263 123,897 -136,022 229,271 -178,382 -221,485 172,402
감가상각 96,753 99,020 107,370 103,572 260,076 226,169 196,928
운전자본증감 -76,854 -64,278 21,677 -1,107 -80,936 50,040 -164,823
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -212,936 -301,161 -157,742 -46,133 -2,160,552 2,920,488 -357,803
유형자산처분 NA NA NA NA NA NA NA
투자상품처분 1,670 NA 169 649 98,998 305 0
유형자산취득 -190,574 -280,873 -155,346 -110,576 -227,649 -196,654 -317,703
투자상품취득 -10,868 -1,615 NA NA 0 0 -3,840
기타투자활동 -13,164 -18,673 -2,565 63,794 -2,031,901 3,116,837 -36,260
재무활동현금흐름 -329,119 -177,294 -288,046 1,609,329 -478,446 -1,580,024 -1,086,868
주식발행 NA NA NA NA NA NA NA
사채발행 3,510 0 515,544 1,888,197 2,304,625 0 165,751
주식취득 -178,132 -63,575 -582,298 -150,000 -4,784 0 -250,000
부채상환 -106,413 -63,811 -135,841 -29,486 -2,634,623 -1,416,023 -825,168
배당급지급 -57,759 -76,741 -88,121 -99,637 -142,588 -171,208 -177,313
기타재무활동 9,675 26,833 2,670 255 -1,032 7,207 -138
외화환상으로인한현금의변동 -5,538 -2,031 12,472 -43,276 2,154 -19,966 8,239
현금의증감 -60,234 8,280 -457 2,012,529 -2,276,034 2,056,022 -1,132,453

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 주요 일정 : Albemarle의 4/4 분기 배당금 10 월 30 일 Albemarle (ALB)은 4/4 분기 배당의 주요 일정을 발표했습니다. 확정 된 배당금을 받기 위해서는 12 월 14 일에 가까운 주주가되어야한다. 4/4 분기 Albemarle은 주당 0.335 달러의 배당금을 발표했다. 이는 전 분기 대비 변화가 없음을 의미한다. https://finance.yahoo.com/m/6e196ebb-1988-31e1-b397-700534f55968/key-dates%3A-albemarle%E2%80%99s.html?.tsrc=rss
2018-11-30 Albemarle의 배당 수익률은 2018 년에 상승했습니다. 11 월 29 일 마감 된 가장 큰 리튬 생산 업체 중 하나 인 Albemarle (ALB)의 배당 수익률은 1.38 %입니다. 이와는 대조적으로 FMC (FMC), W.R. Grace (GRA), Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)는 현재 배당 수익률이 각각 0.83 %, 1.55 % 및 4.6 %입니다. Albemarle의 배당 수익률은 전년도에 비해 40bp 상승했으나 W.R. Grace와 Sociedad Quimica y Minera de Chile를 포함하여 여전히 동등한 수준입니다. https://finance.yahoo.com/m/82bf6bff-f794-3a81-b6e5-a8d5d79daa77/albemarle%E2%80%99s-dividend-yield.html?.tsrc=rss
2018-11-30 보고서 : Unifirst, Royal Caribbean Cruises, Albemarle, Tableau 소프트웨어, Huami 및 Johnson & Johnson 내에서의 기회 개발 향후 전망, 2018 년으로 이동할 전망 뉴욕, 11 월 30 일, 2018 - Fundamental Markets은 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 모든 현재 투자자들에게 최신 핵심 결과를 공개했다. https://finance.yahoo.com/news/report-developing-opportunities-within-unifirst-122000856.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Albemarle Corporation (NYSE : ALB) : 엄청난 성장 잠재력? 2018 년 9 월 30 일, Albemarle Corporation (NYSE : ALB)은 실적 업데이트를 발표했습니다. 일반적으로 애널리스트들은 앞으로의 전망에서 93 %의 높은 두 자릿수로 예상되는 이익을 통해 매우 낙관적 인 것으로 보입니다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-corporation-nyse-alb-immense-131119990.html?.tsrc=rss
2018-11-28 칠레 리튬 중재 - 결과를 존중하는 Albemarle Albemarle Corp는 칠레가 2016 년에 체결 된 계약 조건을 준수하지 않았다고 주장하는 칠레가 중재 사건의 결과를 존중할 것이라고 한 임원이 수요일에 말했다. 칠레 주 개발청 Corfo는 이번 주 초에 다음 달까지 중재 소송을 제기 할 것이라고 밝혔다. Albemarle의 리튬 사업부 사장 인 Eric Norris는 회사가이 판결을 준수 할 것이지만 회사의 회사 성장 계획에 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-respect-outcome-chile-lithium-195832789.html?.tsrc=rss
2018-11-26 Linde, NLMK에 장기 산업 가스 공급 11 월 21 일 Praxair와 합병 한 Linde (LIN)는 국제 철강 제품 제조업체 인 NLMK와 러시아의 Novolipetsk 철강 공장에 산소, 질소 및 아르곤과 같은 산업용 가스를 공급하기로 합의했다고 발표했습니다. 필요한 가스를 공급하기 위해 Lindewill은 철강 공장 시설에 새로운 공기 분리 장치를 건설하기 위해 1 억 유로를 투자 할 것입니다. 새로운 공기 분리 플랜트는 시간당 기체 상태 산소 72,000m3의 용량을 가질 것으로 예상된다. https://finance.yahoo.com/m/3e11c1ba-7971-302d-94ad-bbee5eb7f653/linde-will-supply-long-term.html?.tsrc=rss
2018-11-26 Albemarle, 광물 자원과 리튬 합작 투자 개시 Albemarle (ALB)은 11 월 21 일 Western Australia에서 통합 수산화 리튬 사업을 개발하기 위해 Mineral Resources와 독점 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래는 미네랄 자원과의 50-50 합작 투자가 될 것이다. Albemarle은 합작 투자에 11 억 5 천만 달러를 투자 할 것입니다. https://finance.yahoo.com/m/d662b774-b8cc-365a-9384-74d9e0ba7424/albemarle-enters-lithium.html?.tsrc=rss
2018-11-26 칠레, 12 월 15 일까지 리튬 광부 Albemarle에 대한 중재 소송 제기 - Corfo vp 칠레의 Corfo는 12 월 15 일까지 리튬 광부 Albemarle에 대한 중재 소송을 제기 할 것이라고 칠레 국가 개발청의 부회장은 월요일 세계 최대의 리튬 생산 업체가 2016 년에 체결 된 계약 조건을 준수하지 않았다고 주장하면서 로이터 통신에 말했다. 계약에 따라 미국 내 Albemarle은 칠레 내에서 배터리 금속을 생산하려는 회사에 연간 생산량의 25 %를 할인해야했다. https://finance.yahoo.com/news/chile-file-arbitration-suit-against-163354282.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Albemarle (ALB), 광물 자원과 독점 계약 Albemarle (ALB)은 제안 된 JV에 50 %의 지분을 얻기 위해 11 억 5 천만 달러를 지불하기로 동의했다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-alb-inks-exclusivity-deal-134901884.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Albemarle, 호주 거래 12 억 달러로 리튬 공급 증가 세계 최대 리튬 생산 업체 인 Albemarle Corp는 규제 기관이 칠레에서 사업 확장 계획을 거부 한 지 일주일 후 호주 Mineral Resources와 리튬 합작 투자 회사를 설립하기 위해 11 억 5 천만 달러를 지불하기로 합의했다. Albemarle은 웨스턴 오스트레일리아에서 Wodgina 리튬 광산을 소유 및 운영하고 수산화 리튬을 생산하는 공장을 개발하는 벤처 기업의 지분 50 %를 인수 할 것이라고 수요일과 목요일 발표 된 별도의 성명서에서 밝혔다. 이 움직임은 이미 세계 최대의 하드 록 리튬 광산의 지주 회사 인 호주에서의 Albemarle의 입지에 기반을두고 있으며 휴대 전화에서 전기 자동차에 이르기까지 모든 것을 발전시키는 충전식 배터리의 수요가 급증 할 것으로 예상된다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-boosts-lithium-supply-1-053908065.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Albemarle, 12 억 달러 규모의 호주 거래로 리튬 공급 증가 세계 최대 리튬 생산 업체 인 Albemarle Corp는 규제 기관이 칠레에서 사업 확장 계획을 거부 한 지 일주일 후 호주 Mineral Resources와 리튬 합작 투자 회사를 설립하기 위해 11 억 5 천만 달러를 지불하기로 합의했다. Albemarle 사는 수요일과 목요일에 발표 된 별도의 성명서에서 Western Australia의 Wodgina 리튬 광산을 소유 및 운영하고 수산화 리튬을 생산하는 공장을 개발하는 합작 회사의 지분 50 %를 인수 할 것이라고 밝혔다. Albayarle 주식은 수요일에 평평하게 끝났지 만, 자금 조달 파트너를 찾고있는 광물 자원의 주식은 목요일에 호주 증권 거래소에서 3 분의 1까지 급증했다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-shores-lithium-supply-1-033908607.html?.tsrc=rss
2018-11-22 아시아 증시는 월스트리트 회복에도 불구하고 혼합 아시아 증시는 월스트리트 회복에도 불구하고 혼합 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/-EX9T2F6u8M/asian-shares-mixed-despite-wall-street-recovery-20181122-00087
2018-11-22 리튬 킹은 호주 광산 거래로 수요가 크게 늘었습니다. 노스 캐롤라이나에 소재한 샬럿 (Charlotte)에 소재한이 회사는 30 년 이상의 광산 수명을 지닌 Wodgina 하드 록 (hard-rock) 리튬 매장지를 소유하고 운영 할 광물 자원 회사 (Mineral Resources Ltd.)와 합작 투자에 50 % 지분을 인수 할 예정이다. 이 계약에 따라 Albemarle은 리튬 탄산염보다 높은 가격의 리튬 수산화물의 마케팅 및 판매를 관리하게된다. 미네랄 자원은 목요일 시드니 거래에서 2006 년 7 월 이후로 33 % 나 증가했다. https://finance.yahoo.com/news/lithium-king-bets-big-demand-161736392.html?.tsrc=rss
2018-11-21 Albermarle, Mineral Resources로 만든 리튬 광산 JV 절반에 대해 11 억 5 천만 달러 지불 Albermarle Corp.은 수요일 Mineral Resources Ltd.에서 창출 할 수있는 합작 투자에 대한 50 % 지분을 11.5 억 달러를 지불 할 것이라고 밝혔다. 특수 화학 회사는 JV가 Wodgina 하드 록 리튬 광산을 소유 및 운영하고 결국 자원 사이트에서 통합 리튬 수산화물 작업을 개발할 것이라고 말했다. Albermarle은 사용 가능한 현금과 새로운 신용 시설로 구매 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. 이 거래는 이익에 추가 될 것으로 예상된다. “이 계약은 유기적 인 성장 전략을 가속화하고 위험을 감소시킬 수있는 M & A 기회를 추구하는 우리의 기업 전략과 일치합니다.” Albermarle 최고 경영자 Luke Kissam이 말했다. S & P 500 지수는 1.2 % 하락한 반면, 시가 총액은 여전히 <U+200B><U+200B>25 % 가량 하락했다. https://finance.yahoo.com/m/c5c3f27c-0634-3f8a-8367-787aa197e599/albermarle-to-pay-%241.15.html?.tsrc=rss
2018-11-21 Albemarle, Western Australia의 50/50 완전 통합 리튬 합작 투자를위한 Mineral Resources와 독점 계약 체결 세계 특수 화학 산업의 선두 주자 인 Albemarle Corporation (ALB)은 Mineral Resources Limited (MIN.AX)와 독점 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. Wodgina 하드 록 리튬 광산을 소유하고 운영하기위한 50/50 합작 투자 (JV)의 잠재적 창출과 관련하여, 궁극적으로 자원 사이트에서 통합 리튬 수산화물 작업을 개발합니다. 호주 서부 필 바라 지역에 위치한 Wodgina는 세계적인 수준의 하드 록 리튬 매장지로 추정되는 광산 수명이 30 년이 넘습니다. 최종 문서 협상의 대상이되는 제안 된 JV는 Albemarle의 세계적인 리튬 생산 및 마케팅 전문 기술을 Mineral Resources Limited (MRL)의 지역 입지 및 광업 역량과 결합합니다. https://finance.yahoo.com/news/albemarle-signs-exclusivity-agreement-mineral-110000039.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA -0.19
매출성장률 0.14
세후순영업이익성장률 -0.32
잉여현금흐름성장률 1.97
당기순이익성장률 -0.58
안정성
Debt_to_Nopat 0.00
Altmanzscore 0.18
재무레버리지비율 -2.97
유동비율 2.20
효율성
총자산회전율 0.63
투하자본회전율 -0.99
매출채권회전율 485.47
매입채무회전율 NA
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명